Любовь и разлука Серия 6

Прошло два года. Лачо так и не появился. У Анны родился сын. Она живет с Трехиным.

Мишка проворовался, и Зацепин поставил его "на счетчик". Мишка просит помощи у отца, но Трехин отказывает.

Среди вещей мужа Анна находит хорошо знакомые часы – это часы Лачо, и на них следы крови. Анна обвиняет Трехина, уходит от него и просит помощи у Зацепина. Вечером, в загородном ресторане Зацепин предлагает Анне остаться с ним, но начинается пожар.

Поздно ночью к Анне тайком приходит Лачо – это он поджег загородную гостиницу…