В октябре 1915 года Турция под давлением Германии вступает в войну. Фактический диктатор страны Энвер-паша отправляется на Кавказский фронт, чтобы разгромить русскую Кавказскую армию и в результате стать хозяином Кавказа. Эта операция войдёт в историю как сражение под Сарыкамышем. Третья турецкая армия, двигаясь по горам и перевалам в обход нашей группировки, нанесет главный удар в русский тыл. Положение угрожающее, критическое. Командующий генерал Мышлаевский фактически бросает армию, успевая отдать приказ об отступлении. Начальник штаба генерал Юденич, сохраняя твёрдость и присутствие духа, будет настаивать на неисполнении этого приказа. Юденич убежден: Кавказская армия должна драться и во что бы то ни стало удержать Сарыкамыш. Совершив этот подвиг, русские солдаты одержат зимой 1915 года одну из самых впечатляющих побед Первой мировой.