Программа вспоминает записи джаз-оркестра под управлением Якова Скоморовского, а вместе с ними – любимые старые кинофильмы с музыкой Исаака Дунаевского, шлягеры , любимых артистов далёких довоенных лет и тайны судьбы маэстро….