Ученый Бес, фея Карабос и остальные злые сказочные герои решили погубить сказку А. Пушкина о царе Салтане. Зеленая Русалка отправилась в Подводное царство к царю Водокруту. Они должны были устроить на море бурю и взорвать корабль, на котором под видом шмеля плыл мимо острова Буяна царь Гвидон.