У Ученого Беса появились новые сообщники – старый Колдун и его слуга Коршун из арабских сказок. Колдун попросил помочь ему украсть тысячу и одну сказку из ларца Шахерезады. Шахерезада отправила свою сестру – царевну Зейнаб в страну сказок Шарля Перро к агентам из детективного бюро КИС-КИС...