Программа об истории верований и духовном поиске. Будущий патриарх Феодосий происходил из рода франкских принцев Виллардуэнов, владевших княжеством Ахейским, то есть Пелопоннесом. Эта земля стала принадлежать Виллардуэнам после четвертого крестового похода, когда латиняне завоевали территории Византии. Юный Феодосий принял православие и отправился в Левант, чтобы найти приют в одном из монастырей Черной горы. Затем он прибыл в Константинополь, который только что был освобожден от крестоносцев. Здесь Феодосий стал приближенным императора Михаила Палеолога.