Писатель, актёр и педагог Дмитрий Сиротин читает главы из своей книги "Кукла ходит по Земле". Девятиклассник Костя играет на балалайке в оркестре «Струны Севера», собирается поступать в музыкальный колледж. Он живет в городе на Крайнем Севере. Однажды «Струны Севера» едут выступать в столицу края. Там Костя становится свидетелем плохого поступка, который совершили двое ребят из его же оркестра... Правдивая и очень искренняя история о взрослении и поиске себя, в которой затронуты главные для подростков проблемы: травля сверстниками, выбор будущего жизненного пути, отношения с родителями и влюбленность.