Экскурсовод Илья Руденко говорит о том, что город — живой организм, который постоянно меняется. Он рассказывает об утраченных дворцах и храмах Петербурга, о том, как к одной и той же постройке можно относиться по-разному в разные эпохи, и вспоминает безумные дореволюционные проекты — от засыпки канала Грибоедова до сноса стен Петропавловской крепости.