Художник в маленьком городке разочарован в себе: его картины никому не нужны, он злится на мир и на собственное бессилие. Однажды ночью он жалуется Луне — своему единственному другу — и мечтает о волшебной кисточке, которая помогла бы ему создать шедевр...