О девушке, которую морской царь увлёк в пучину, и о пастухе, который вырезал из чёрной берёзы флейточку, чтобы сохранить её голос, о любви, что сильнее моря и смерти, и о том, как пастух отдал жизнь, чтобы глухая принцесса услышала песню флейты...