По мотивам произведений Михаила Булгакова. 1920 год стал последним годом гражданской войны в Крыму. Белые полки и тысячи беженцев покинули родину, в надежде начать новую жизнь за границей. Однако жизнь эмигрантов оказалась для многих невыносимой… Режиссеры и авторы сценария: Aлeкcaндp Aлoв, Влaдимиp Haумoв Оператор: Леван Пааташвили Композитор: Николай Каретников В ролях: Людмилa Caвeльeвa, Aлeкceй Бaтaлoв, Mихaил Ульянoв, Taтьянa Tкaч, Влaдиcлaв Двopжeцкий, Eвгeний Eвcтигнeeв, Влaдимиp Зaмaнcкий, Hикoлaй Oлялин, Бpунo Фpeйндлих, Влaдимиp Бacoв, Taмapa Лoгинoвa, Oлeг Eфpeмoв, Гoтлиб Poнинcoн, Poмaн Xoмятoв, Наталья Варлей