В мастерской художника обнаружен труп молодой девушки. Похоже на отравление крысиным ядом. Но не все сходится. И у художника есть алиби, и жертва должна была умирать долго. Могла и до больницы доехать. Расследование приводит к дочери недавно умершего богатого господина, которая оказывается сестрой убитой. А Михалыч в деревне не скучает: расследовал исчезновение собаки, в результате вскрыл факт супружеской неверности. Не дошло бы до смертоубийства!