Небольшой город потрясает страшное убийство милиционера. Кроме этого, появляется циничная банда домушников, которая нахально грабит старушек, разместивших объявления о продаже антикварной мебели. Михалыч говорит сыну, что эти дела могут быть связаны. Сам Михалыч в поселке регулирует вопросы, связанные с прибытием на берег реки незваного цыганского табора. Местные сразу находят виноватых: теленок пропал – цыгане увели, ребенок – цыгане украли. Михалыч встает на их защиту.