На совещании у директора обсуждается предложение Волкова создать новую баскетбольную команду. Чтобы доказать право на ее существование, физрук предлагает провести показательную игру между "недомерками" и "красавчиками". Сергеева и Кобра снова категорически против. "Недомерки", несмотря на возникшие препятствия, готовятся к матчу. Гоша, подслушав дезинформацию о тактике игры соперника, сообщает все Сергеевой.