От своего куратора из ФСБ Сергей получает приказ продолжить работу. Чудом оставшись в живых, Кузьма пытается выяснить, кто организовал на него покушение. Внешне сохряняя дружеские отношения с Сергеем, Вахтанг в то же самое время собирается разрушить империю Кузьмичева и забрать деньги, принадлежавшие когда-то Часовщику. Сообщником Вахтанга становится влиятельный криминальный авторитет Копылов. К Кузьмичеву приезжает некто Окунев, владелец крупного предприятия в Сибири. В бизнес этого человека Сергей намерен вложить большие деньги. Узнав о приезде Окунева, Вахтанг отдает приказ своим людям убить предпринимателя. Маргеладзе не заинтересован в том, чтобы дела Кузьмы шли хорошо.