К Сергею случайно попадает пленка с записью разговора Вахтанга и вице-мэра, из которой становится ясно, что именно они засадили Кузьмичева в тюрьму. Кроме этого бандиты задумали разрушить мощную империю Кузьмы. Кулиев организовывает похищение маленького сына Нины Пантелеевой. Кузьма подключается к поискам ребенка. Сергей понимает, что оперативно найти преступников можно только с помощью Сабура. Однако последний сидит в тюрьме и может потребовать свободу за оказанную услугу. Что делать? На следующее утро вице-мэра находят мертвым в собственном доме.