Кадры со съемочной площадки фильма об Андерсене, над которым Эльдар Александрович работал, чередуются с воспоминаниями об учебе во ВГИКе, о жизни впроголодь. Особое место занимают воспоминания о первой жене Эльдара Александровича, Нине Скуйбиной, которая сыграла большую роль в его творчестве.