Рассказ о первых фильмах – "Карнавальная ночь", "Человек ниоткуда", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля". История несостоявшихся картин "Сирано де Бержерак" и "Мастер и Маргарита". Рассказы переплетаются с рабочими сценами съемок фильма об Андерсене...