Накануне открытия кинофестиваля его организаторы получают письма с угрозами. Гордеев отправляет Каменскую на место проведения фестиваля, чтобы убедиться в несерьезности этих предупреждений. Фестиваль проходит в старинном замке с жутковатой историей. К моменту приезда Каменской погибает актриса. Официальная версия – самоубийство, но местные жители уверены, что гости фестиваля нарушили покой Черного Яна и он вернулся.