После инсценированной драки Кукушкина задерживают на 30 суток и сажают в штрафной изолятор. Человек под номером 4983 приезжает в Приморск и готовит покушение на Лозового. Продюсера фильма задерживают. Коротков выясняет, что в ночь, когда у продюсера нашли пистолет, сработала сигнализация в его машине. Богомольцев узнает, что у Нильского есть кассета с компроматом на него, и если с журналистом что-то случится, кассета сразу попадет в правоохранительные органы. Начальник колонии предлагает Кукушкину рассказать ему все нюансы истории подмены, а деньги разделить пополам. Каменская чувствует, что в Приморске должно произойти что-то страшное.