Богдан с горя напивается в баре и не обращает никакого внимания на Настю, которая переживет за него. Любарский говорит Ильичу, что самодурству Дронова надо положить конец и подумать о другом капитане, который будет побеждать. В качестве кандидата на должность он предлагает Богдана, но собеседник не воспринимает эту идею всерьез. Мария приходит домой и не находит Богдана. Она чувствует, что с сыном что-то случилось.