Даша отказывает Вальтеру и говорит ему, что ждет от Григория ребенка. Вскоре их находит Муха и ведет к новому лагерю. Партизаны, оставшиеся в живых, пытаются обустроиться на новом месте. Тимофеев всех боеспособных мужчин уводит к железной дороге. Даша уговаривает Вальтера не возвращаться в лагерь, где его не ждет ничего хорошего. Возвращению Мухи рада Полька. А Аленка отвергает настойчивые ухаживания Генки. Григорий продолжает конфликтовать с Тимофеевым…