Нонна и Павел успешно работают в банке. Они получили новую квартиру. Сотрудник спецслужб находит Глеба, ставшего уже владельцем завода, и предлагает оформить их сотрудничество документально. У спецслужб на Глеба достаточно компромата, и тому приходится согласиться. Петр садится в поезд Петербург-Москва. Его соседка в поездке – женщина, потерявшая мужа, квартиру, пенсию и все средства существования.