1935 г. В стране разворачивается стахановское движение. На Вагонзаводе выпущены первые три грузовых вагона. Федору Жилину и Матвею Штыреву вручают почетные грамоты за передовые заслуги. Сын Федора Алексей поступает в военную академию и делает дочери Коставы Тине предложение. Костава ставит Федору задачу: к приезду товарища Орджоникидзе закончить сборочный цех. Вот только каждый день НКВД арестовывает квалифицированных рабочих. Есть у них компромат и на самого Коставу…