Гриша в подвале Гестапо. Его допрашивает Шварц. Даша умоляет Вальтера освободить Гришу, но тот говорит, что это невозможно. Даша разочарована – она считает, что Вальтер просто ревнует ее к Грише, и обращается за помощью к Вайсу. В деревне Муха неожиданно обнаруживает, что в амбаре на околице, который особенно рьяно охраняли полицаи, спрятан советский танк в рабочем состоянии! Даша неожиданно приходит в деревню в качестве связной вместо Гриши. В штабе немцев переполох – Начальника штаба Оберста отправляют в Берлин. На его место становится майор Шварц – главный враг Вальтера.