В акустической лаборатории "шарашки" Лев Рубин и Глеб Нержин демонстрируют генералам "вокодер" – аппарат, способный распознавать человеческий голос по телефону. Заключенных привозят в Лефортовскую тюрьму. Там Глеб Нержин встречается с женой Надей, а Илларион Герасимович беседует с супругой Натальей. Вернувшись в "шарашку" Нержин, а также Сологдин и Руська Доронин готовят план разоблачения стукачей.