В этой части Петр Ефимович говорит о том, какую роль в его жизни и творчестве играет музыка, о детстве в маленьком районном центре Бобринец, об отце и матери, о трудных голодных годах. О войне и послевоенных годах в Москве. Многие эпизоды жизни режиссера спустя годы легли в основу его фильмов. Использованы фрагменты фильмов Петра Тодоровского.