Письмо с угрозами попадает к Лодочнику. Он узнает, что буквы вырезаны из меню местной чебуречной. Но кто может шантажировать Лилию? В это время жена известного оперного певца Качанова – Маргарита Романовна обращается к Лилии за помощью. Муж купил на пляже раковину, в которой поет русалка, а ее голос обладает опасным гипнотическим эффектом.