Офицеры полны решимости выступить против императора и возвести на российский престол генерала Скобелева. Попытки Воронцова и Шестакова утихомирить военных напрасны. В это время Скобелев и Миледи прибывают на поезде в Москву. Князь Вишневецкий продолжает плести интриги, в которых Орлову отведена важная роль.