В 1960-е опытный разведчик Михаил Тульев, сын русского эмигранта, получает от западных спецслужб задание добыть сведения о советской атомной промышленности. Он приезжает в СССР под подготовленной легендой, но его действия с самого начала находятся под наблюдением контрразведки. Одним из тех, кто следит за ним, становится Павел Синицын, действующий под видом недавно освободившегося заключённого Бекаса. Для Тульева миссия превращается в опасную игру, где любая ошибка способна раскрыть его.