Алексей вступает в конфликт с молодыми людьми, один из которых оказывается сыном контрразведчика Грачева. Грачев начинает интересоваться Алексеем, узнает о его связях с иностранной журналисткой. Он начинает расследование. Под угрозой оказывается участие Алексея в следующем заграничном походе, во время которого у него может появиться возможность заняться поисками лодки отца. Минавски передает Алексею оригинал фотографии. При помощи Бессонова – человека, который в свое время принимал участие в создании проекта лодки, а теперь помогает Алексею найти правду гибели субмарины – Алексею и Лене удается сделать экспертизу фотографии. Она показывает, что фотография поддельная. Грачеву приходится прекратить свое расследование.