Авдотья показывает Воронцову снимок, где он запечатлен со своей супругой Софьей. Увидев портрет жены, граф вспоминает все. Воспитанницы института благородных девиц сообщают Эжени невероятную новость: ее возлюбленный Олеко вовсе не цыган, а князь Вишневецкий. Известие о том, что Олеко – дворянин, приводит в отчаяние его сестру, цыганку Лилу. Лиза счастлива: ее возлюбленный Родион помог ей найти родного брата.