После похорон Лобача директриса предлагает Исаеву стать военруком и поселиться по соседству с Владиком. Это и надо Исаеву и Ларисе – теперь "объект наблюдения" будет всегда рядом, и они первыми узнают о полученном Владиком наследстве. Владик обнаруживает на своей машине "жучок" Исаева. Тоня предполагает, что следящий – их новый сосед. Исаев обнаруживает, что Киров ведет "прослушку" разговоров Владика и Тони. Исаев вырубает Кирова и увозит за город.