Предательство Мазепы было для Петра I роковой ошибкой или закономерностью эпохи, когда соратники постоянно меняли сторону? Историк и публицист Евгений Спицын вспоминает заговор полковника Циклера, объясняет, почему гетманская старшина переходила от одного союза к другому, и рассказывает о тех, кто сохранил верность царю. Среди них Меншиков, чья жизнь рядом с Петром оказалась куда сложнее легенды о случайной встрече на базаре. Исторические сюжеты перекликаются с драмой «Рождение империи», посвящённой времени Полтавской битвы.