Рассказ известного режиссера, Главного режиссера театра им. Н.В.Гоголя Бориса Голубовского о театре, времени, о своем творчестве. В 1-ой части Голубовский рассказывает о театральной жизни 30-х годов ХХ века. О забытых ныне театрах: Реалистическом театре Охлопкова, театре Каверина, театре-студии Завадского, театре-студии Р. Симонова.