Во 2-ой главе, в разговоре с Андреем Смирновым Любимов вспоминает о своих корнях, о юности, становлении личности на фоне катаклизмов, которые происходили в России. Фрагменты спектаклей "Добрый человек из Сезуана", "Доктор Живаго".