На незнакомца, который должен был передать проводнику поезда посылку, устроена засада. Но ему все-таки удалось ускользнуть. А в это время в запасниках Русского музея вместо некоторых оригиналов рисунков Филонова обнаружились копии... Агенту национальной безопасности поручили найти автора копий и выйти на преступников.