В отдел привозят мальчишку Колю Воскресенского, который рассказывает, что сбежал от приемных родителей — итальянцев, которые усыновили их с братом и поместили в какую-то клинику. В клинике его брату сделали операцию, после которой Коля больше его не видел. Николаев с Красновым выходят на подставного "приемного отца". Но кто-то опередил их, и они находят только его труп.