Алексей выходит на бывшего «подельника» Рашида и узнает, что тот давно "сел на иглу" и возомнил себя легендарным воином ислама — борцом со слугами дьявола. Он мечтает воплотить древний завет о трехсотлетнем царствовании, для чего должен жениться на "дочери седьмого имама" — той самой Гульнаре...