В Степных Курганах появляется полковник из Ростова Лычкин. Шпынько выделяет ему кабинет и знакомит с Дымовым, который рассказывает все, что ему удалось собрать на Волков. Ночью в больнице врач делает операцию Хасану. Мага и Сергей ассистируют. Дымов со Шпынько узнают о происходящем и спешат к больнице. Сергей убивает Хасана и врача. Вместе с Магой ему удается бежать.