Дочь Ульяны – Надя, купила для Анны и Ульяны путевки в оздоровительный санаторий под Выборгом. Ульяна нехотя соглашается поехать. Однако санаторий сразу же преподносит подругам сюрпризы. В программу развлечений входят выступления гипнотизера-экстрасенса Пузановского, который творит со зрителями удивительные вещи. А вскоре при странных обстоятельствах в санатории погибает пожилой мужчина.