Во время предвыборных дебатов Макса Маша встречает на телевидении Сэма. Они договариваются продолжить встречу у Сэма дома, куда неожиданно приходит Макс. Через некоторое время Сэм выходит во двор, где к нему подходит Прохоров, который все это время следил за ним и Машей. "Когда-нибудь ты за все заплатишь!", – угрожающе говорит Сэм Прохорову. В это время к ним приближается Макс... Маша купается в бассейне, Макс и Сэм загорают на лужайке. В мангале тлеет уголь, шкворчат шашлыки. Но атмосфера наэлектерзована. Это встреча друзей или врагов?.. Прохоров в кабинете Макса намекает на некую связь Маши и Сэма. Но Макс отвечает, что это пустые сплетни, он не верит Прохорову и выгоняет его. Однако Прохоров приносит Максу фотографию Пингвина, объясняя, что Пингвин – не родной Машин сын, а взят из детского дома. Макс оказывается на Манежной площади во время разборок со скинхедами, среди дерущихся он замечает и Пингвина.