После ссоры на ассамблее происходит дуэль между итальянским дворянином Фаринелли и Самойловым, которая заканчивается поражением Ивана и примирением сторон. Дуэлянты расходятся, пожав друг другу руки. Утром итальянца находят мертвым. Подозрение падает на Ивана. Его доставляют в Преображенский приказ Тайной канцелярии. Граф Ушаков верит в честность молодого человека, но это надо еще доказать. Ушаков придумывает хитроумную комбинацию для розыска настоящего преступника (или преступников). В этой операции Самойлову отводится не последняя роль.