Лето 1944 года. Балтийское море. В Кронштадт буксируют потопленную немецкую субмарину U-250 со сверхсекретным грузом на борту. Немцы инициируют специальную операцию по уничтожению подлодки. В Ленинград направляется немецкий шпион с позывным «Фауст». В то же время из Мурманска в Ленинград возвращаются сотрудники СМЕРШа по Балтийскому флоту – подполковник Сергей Сабуров и майор Елена Солей. Им удается задержать курьера, который должен передать посылку немецкому агенту «Вагнеру». Они устраивают засаду, но ситуация выходит из-под контроля.