Удивительная, редкая птица – каменный глухарь – обитает среди Колымских сопок. Вот уже несколько лет он преподносит большие сюрпризы наблюдающим за ним орнитологам. Каждый год на току происходит удивительное соревнование за право стать "Мастером". "Мастер" – это самец, которому отдают предпочтение все самки. Но за какие качества они его выбирают, ученые не знали и решили проверить гипотезу о том, что это не самый сильный глухарь, а тот, кто лучше всех поет…