1. Жила-была песенка. "Пластилиновая ворона". Музыка Г. Гладкова. Стихи Э. Успенского. Исполняет Г. Гладков и вокально-инструментальный ансамбль. 2. Поэт В. Берестов читает сказку "Карлик Нос". 3. Перемена погоды. Рассказ Ю. Яковлева. Инсценировка В. Толмачёвой. Исполняют В. Тихонов, Е. Королёва.