1. "Рачок-гадальщик". По мотивам моравской сказки. Инсценировка Л. Балакиревой. Исполняют Р. Суховерко, С. Самодур, А. Михайлов, В. Кривонос, артисты московских театров. 2. Рассказ Н. Носова "Карасик". Инсценировка В. Толмачёвой. Рассказчик - В. Ухин, Мама - М. Калашникова, Виталик - М. Корабельникова, Сережа - Г. Гальченко. 3. "Огородный Подрастай". Стихи Т. Белозёрова. Музыка А. Суханова. Исполняют А. Суханов, Н. Храбровицкая, группа Большого детского хора ЦТ и ВР; Н. Друженков (нар. инструменты).