1. Стихи С. В. Михалкова: "Смена"; "Велосипедист"; "Корабельная сосна"; "Если". Читают Б. Толмазов и Л. Кузнецова. 2. В. Драгунский. "Не хуже вас, цирковых!". Из Денискиных рассказов. Читает автор. 3. "Зимний дуб". По рассказу Ю. Нагибина. Исполняют артисты московских театров.