Убит директор фабрики Кулебяко. В доме у него обнаруживают оружие. При проверке на фабрике также находится оружие. В итоге на покойного "вешают" все, чтоб было связано с этим делом. Иванов беседует с рабочими фабрики – он уверен, что Кулебяко подставили. Ярослав Иванович допрашивает Николаева. Иванов интересуется, знаком ли тот со Стрельченко. Из-под стражи выпускают Валентина Сергиенко. Иванов возвращается в Чеботаевск. Катя уговаривает его пойти в театр. Там Сергей видит фотографию актрисы Лидии Холодовой, в которой узнает убитую Веру Каюмову и Лену.