На месте убийства курьера Олега работает следственная бригада. При нем обнаружены изумруды местного производства. Иванов приезжает в НПО "Изумруд", где после его визита все очень засуетились. Булгакову удается сбежать, а Янычар пребывает в гневе и требует его найти. Следствие выясняет, что Олег исчез из города еще полгода назад после убийства актрисы Холодовой. Беркутов по профессии водитель, но из-за своего непростого характера вновь оказывается без работы. Иванов привлекает его следить за НПО "Изумруд". Беркутов видит там людей Янычара. Полякову удается убедить Мещерякову, что к ее неприятностям он не имеет никакого отношения. Более того, он берется выяснить, кто может за этим стоять. На замдиректора "Изумруда" Киреева совершено нападение, но его спасает Беркутов. Там же оказывается и Булгаков, который рассказывает Иванову об убийстве Веры┘